PLANTA Portfolio

 

Anforderung an das Portfoliomanagement

·         Von der Strategie über strategische Initiativen zum Projekt (Konzern/Firma/Bereich)

·         Geschlossene Regelkreise mit klar definiertem Datenbestand

 

 

Prozessorientiert planen

PLANTA Portfolio bietet die Möglichkeit, Ideen, Vorhaben und Projekte prozessorientiert zu planen und zu steuern.

·         Ein Standard-Prozessmodell entsprechend der DIN-Norm 69901-2 wird mitgeliefert. Weitere Standard-Prozessmodelle nach PMI und PRINCE2 sind möglich.

·         Es ist aber auch möglich - je nach Anforderungen des Unternehmens - kundenindividuell definierbare Prozesse einzusetzen bzw. in bestehende Modelle manuell neue Prozessschritte einzufügen.

·         Das Phasenmodell zeigt die Prozessschritte nach Phasen (z.B. Ideen, Vorhaben) an. Der Status jedes Prozessschritts der Phase wird deutlich (z.B. offen, abgelehnt, akzeptiert, erledigt, storniert, unvollständig).

·         Wenn alle Prozessschritte auf erledigt gesetzt wurden, erfolgt die Freigabe und der Phasenwechsel erfolgt automatisch. Eine News kann versendet werden, wenn die Phase freigegeben wird. Die News-Verteilerart (E-Mail oder Pop-up-Nachricht) lässt sich vorab pro Mitarbeiter definieren.

 

 

PLANTA Portfolio-Workflow

PLANTA Portfolio ermöglicht die Bil­dung und Auswertung von Projektportfolios - auch jahresübergreifend - und unterstützt alle Phasen des Portfoliomanagements, von der Festlegung der Bewertungskriterien über die Klassifikation von Ideen, Vorhaben und Pro­jekten, deren Priorisierung bis hin zum Ziel- und Pro­jektmonitoring.

 

 

Definition von Bewertungskriterien

·         Will man aus einer Auswahl von Projekten diejenigen Projekte ermitteln, die am Besten zur Unternehmensstrategie passen, müssen zuerst die Bewertungskriterien und Risiken definiert werden, sie dienen als Basis für die strategische Bewertung der Projektideen, Vorhaben und Projekte.

·         Die Bewertungskriterien und deren Gewichtung werden in den Portfolio-Stammdaten definiert und gepflegt.

·         Über die Gewichtung der Bewertungskriterien wird der Gesamtzielbeitrag (Strategiebeitrag) und Risikowert der Projektideen systemgestützt berechnet.

·         Die Bewertungskriterien können pro Bereich angelegt werden. Bereiche sind z.B. Investments, Projekte, Produkte etc.

 

Bewertungskriterien

 

 

Definition von Risiken und Zielbeitrag

·         Risiken, die den Verlauf eines Projektes beeinträchtigen könnten, werden systematisch erfasst, bewertet und gesteuert.

·         Neue Risiken müssen frühzeitig erkannt und bekannte Risiken stetig neu bewertet werden.

·         Mögliche Projekt­risiken werden in Form von Fragen formuliert und ge­wichtet.

·         Der Risikowert wird in % anhand der in der Risikocheckliste zusammengestellten Fragen ermittelt.

·         Ebenso werden strategische Bereichsziele in Haupt- und Teilziele strukturiert und durch zusätzliche Informationen zu Priorität, Kategorie, Endtermin, Budget und Status beschrieben und für die Bewertung freigegeben.

 

Risikocheckliste

 

 

Beschreibung der Planungsobjekte

·         In Steckbriefen werden Ideen, Vorhaben und Projekte erfasst und detailliert beschrieben.

·         Informationen zu Ziel, Umfang und möglichen Fol­gen bei Nichtum­setzung, Kosten, Aufwän­den, Nutzen sowie Key Perfor­mance-Indikatoren werden dort erfasst. Die einzelnen Kosten- und Auf­wandsbudgets können separat freigegeben werden.

 

 

Bewertung

·         Die beschriebenen Projektideen, Vorhaben und Projekte werden hinsichtlich Zielbeitrag, Risiko und Wirtschaftlichkeit bewertet.

·         Angezeigt werden die für die Gewichtung relevanten Bewertungskriterien sowie Zielbeitrag und Risikowert.

 

 

Priorisierung

Die Projektideen, Vorhaben und Projekte werden nach Bezugsgrößen wie Wirt­schaftlichkeit, Marktorientierung etc. priorisiert. Die Kosten und Aufwände des Portfoliozeitraums der zugeordneten Projektideen, Vorhaben und Projekte werden summiert und können mit dem Budget des Portfolios verglichen werden.

Auf dieser Basis kann entschieden werden, welche Projekte durchgeführt werden können und welche nicht.

 

 

Machbarkeit prüfen

·         Die Ressourcenverfügbarkeit (Abteilungen, Skills) wird für die in Portfolios enthaltenen Projekte, Vorhaben und Ideen geprüft.

·         Ideen und Vorhaben können einfach mit der Maus verschoben werden, um Ressourcenoptimierung zu erreichen.

 

 

Portfolio ist verabschiedet

Ideen, Vorhaben und Projekte werden priorisiert und dem Portfolio zugeordnet. Das Ergebnis ist das verabschiedete Portfolio. Nun kann entschieden werden, ob Ideen zu Vorhaben bzw. Vorhaben zu Projekten werden. Diese können dann in PLANTA Project detailliert geplant werden.

 

 

Portfoliomonitoring

Der Status des Portfolios wird über den Status der einzelnen Ideen, Vorhaben und Projekte gesteuert. Die Kontrolle der Zielerreichung ist darüber möglich. Das Portfoliomonitoring erfolgt über den Portfoliostatusbericht, der die relevanten Informationen abbildet.

 

Portfolioauswertung

PLANTA Portfolio bietet flexible Auswertungsmöglichkeiten der Projekte, Vorhaben und Ideen nach verschiedenen Bezugsgrößen, um beispielsweise entscheiden zu können, ob in ein Projekt weiter investiert werden sollte oder nicht. Stichtagsbezogene Portfolioauswertungen und Trendanalysen von Projektkosten und –erlösen können erstellt werden.

 

Über einfaches Betätigen von Schaltflächen sind im Portfolio verschiedene grafische Portfolio-Auswertungen möglich. Die Darstellung als Bubble Chart berücksichtigt zwei gewählte Bezugsgrößen, die des Spinnennetz-Diagramms alle Bezugsgrößen.

 

 

Portfolioübersicht

·         Im Modul Portfolioübersicht erhält der Portfoliomanager einen schnellen Überblick über die vorhandenen Portfolios.

·         Für jedes Portfolio werden bestimmte Portfoliodaten in den entsprechenden Bereichen grafisch dargestellt.

·         Unter den Grafiken werden die dem Portfolio zugeordneten Ideen, Vorhaben und Projekte angezeigt.

 

 

Nutzen von PLANTA Portfolio im Überblick

Mit PLANTA Portfolio bietet PLANTA eine Lösung für die strategische Unter­nehmensplanung. Portfoliomanager werden von der standardisierten Ver­waltung der Investitionsvorhaben bis zu deren kontrollierten Umsetzung unterstützt. Die zyklische Portfoliobildung in PLANTA Portfolio erlaubt Unternehmen, fundiert und zielorientiert ein abgestimmtes und realistisches Portfolio - auch jahresübergreifend - aufzustellen.

 

·         Strategieorientierte und systematische Planung des Projektportfolios nach validierten Kriterien

·         Optimierung von Investitionsentscheidungen – Investition in die „richtigen“ Projekte

·         Planung und Einsatz von Ressourcen entsprechend dem geplanten Projektportfolio

·         Frühzeitige Identifizierung von Chancen und Risiken

·         Reduzierung der Anzahl Projekte auf das richtige Maß